2003:从外贸开始 第585节

  不过倒也算是名符其实。

  “那就试试吧,能多募资一点就多募资一点吧,审计财务的同时咱们可以同时公关一下各部门。”

  想要顺利过会,证监会才是最为关键的,能否成功上市的关键也在于证监会,说到底还是尉来的财报不太好看。

  别看尉来汽车卖得多,盈利也还可以,但经不住动力电池项目能花啊。

  单纯从财务的角度,做到盈利肯定是没什么问题,但是肯定是不太好看,一份不太好看的财务如何能够拿到合理的估值以及想要的募资金额,这就挺头疼的。

  资本以及各大机构是来分利润的,不是来送温暖的。

  IPO一旦启动,那花钱真是如流水般,3月5日,几大会计师事务所进驻尉来集团,进行往前三年期的财务审计。

  此时的檀锦程已经按惯例启程前往帝都参加两会了。

  “没想到一个大型的IPO居然这么的麻烦,跟这次IPO比起来,我们前两次真的跟玩儿一样啊。”

  小马哥也来了帝都,檀锦程跟他碰面之后就诉起苦来,以尉来的资质上市肯定是没什么问题的,但方方面面的利益真的是太大了。

  这可是计划募资50亿元的大项目,纯现金的募资啊,真成功上市的话,临港工业园都不需要搞什么五年计划,直接就可以上马了。

  “哈哈,人情社会,没办法,见识到了吧。”

  橙子科技的IPO,那是在纳指,他们没有盈利要求,只要一切符合条例,加之红衫搞定华尔街之后就相对容易了,再说规模也不大,一般人也看不上。

  而闪驰科技的借壳上市,那就更简单了,搞定壳资源各方就行了。

  想当年,他们腾迅IPO也是非常的繁杂,那时候他们的规模还没有尉来这么大呢。

  “哎,不提了;对了,你们跟阿狸那边打得怎么样了?”

  小马哥白了檀锦程一眼,真是哪壶不开提哪壶,阿狸的攻势可以说是咄咄逼人,腾迅拿出2亿元出来,他们直接就干到了 5亿规模的补贴额。

  腾迅在春节红包攻势之时虽然拿下一城,但市场份额跟支付宝还是无法相提并论的,阿狸全力之下嘀嘀的发展速度非常快。

  不到几天的时间,嘀嘀的市场份额就快要追上快的了。

  当然,嘀嘀抢的不是快车的市场,而是一些小型打车软件的市场,最先完犊子的肯定是这些小软件了,另外大黄蜂最近的压力也很大。

  以沪市为根基的大黄蜂,如今不仅仅要面对快车的攻击,还要面对南下的嘀嘀。

  受阿狸的刺激,腾迅很快就把补贴金额提升到10元;当然,跟檀锦程之前说的方案一样,随机的,除此之外,腾迅还计划给司机提供补贴。

  而阿狸则是以不变应万变,反正腾迅给10块,他们就给11块,陈维更是放出豪言,嘀嘀的补贴没有时间表,先把这5亿元花完再说。

  两者之间的火药味可谓是十足,不过这几天开会期间,他们倒是消停了一些。

  “哈哈,你们今年就准备花钱吧,不过不要急,后面你们的优势会大一些的。”

  阿狸的前期很猛,但是后劲不足,根本原因还是因为他们没有社交这一块的业务,WX禁止嘀嘀在聊天记录当中分享之后,就是他们的颓势了。

  陈维跟阿狸如今这么嚣张,其实也是没办法,他们不这么玩,市场很容易就丢失掉。

  保持热度,用资金上的优势才能够保住市场。

  “这点我也知道,不过具体要花多少钱现在还真算不出来,也没办法去计算,因为根本不知道会打到什么时候。”

  抢市场是要的,但是一向抠门的小马哥此时倒是有点心疼了,腾迅还从来没有进行这么大规模的营销过,按阿狸跟嘀嘀目前的势头,如果一直维持补贴大战,那投入的营销金额至少是10亿级别的。

  “慢慢来吧,反正不可能这么容易结束;好了,不跟你聊了,我还要去见一见券商呢。”

  两会期间是开会,也是人脉的一个交流,沈楠彭给檀锦程推荐的券商保荐机构除了浙商证券之外,其他两家是仲信建投以及有高盛背景的高华证券。

  一个国内龙头背景(总部帝都),一个国际资本(华尔街),一个浙省本地势力,在IPO规划这方面,沈楠彭还真是有一手,把尉来集团将来的路都给铺好了。

  3月10日,尉来IPO计划的保荐人就确定下来了,仲信建投非常乐意当这个保荐人,檀锦程在参观过建投总部之后,双方很快就达成了协议。

  开玩笑,这可是高达50亿元的募资项目啊,一般而言,且还是在国内上市。

  一般而言,IPO整体发行过程当中所产生的费用(包括承销费,审计费,律师费等)大致占募资总额的6%到20%不等。

  通常而言,10%是一个中位数,尉来集团此次募资若是想成功,大致要花掉5亿元的费用,这已经是好几家小型IPO的总募资额度了。

  其中保荐费约占1%左右,签下协议就意味着至少有5000万元以上的资金进账。

  3月11日,在确定保荐人之后,尉来的联席主承销商也确定下来,正是沈楠彭推荐的那两家。

  这样的话,前期最重要的准备工序算是完成。

  “檀总想在沪市上市还是想在深城上市?”

  第一次保荐商联席会议上,建投方面的负责人向檀锦程抛出了他的第一个问题。

  沪深两市都有邀请尉来去他们那儿上市的邀请,这话还真把檀锦程给问倒了。

第803章 这下子藏不住了吧?

  沪深两市最大的区别是在板块之间,眼下还没有科创板。

  沪市以大盘蓝筹股为主,深市以中小盘股为主,不过随着上市的股票越来越多,这种界线越来越小了。

  区别是两座城市的区别。

  按照尉来的地理位置,在沪指上市要好一些,不过他旗下在沪市已经有一家上市公司了,考虑再三檀锦程还是决定放在深市。

  “去创业板吧,咱们尉来的企业性质去创业板也不算突兀。”

  当然,最主要的原因还是创业板上市要相对于主板容易一些,深市那边给出的条件要好一些,另外去创业板当老大也是一个不错的诱惑。

  主要是成长性也还可以,当下尉来的新能源汽车板块还没有发力,动力电池板块也没有发力,算是一支成长股。

  定下了在创业板上市之后,后续大部分的准备工作就不需要檀锦程出面了,自有沈楠彭以及以他为利益群体的投资机构们帮檀锦程斡旋。

  相比起檀锦程,他们反而是最希望尉来集团能够成功上市的一个利益团体。

  随着一家家大型机构,会计师,律师事务所的进驻,尉来汽车启动IPO的话题也渐渐高起来了,这家成立第七个年头的车企即将揭开他神秘的面纱。

  乘联会以及尉来自己每季度每年都会公布汽车销量,再加上一些月榜之类的,尉来一步步是如何成长起来的,有心人不难发现。

  去年他们全年超过37万辆的总销量很是亮眼,但实际尉来的财务状况如何却是很少有人知道。

  到底是一个什么样的业绩或者是预期能够让尉来汽车在去年获得350亿元的估值肯定。

  两会是一个很好的场合,说的不是仅仅是能够通过参加会议来提升个人身份以及曝光度,更多的还是这一时间点帝都汇集了大量的企业家,媒体,学者等等。

  这样的话要联系某人或者谈业务就非常的方便,大家多多少少都能抽出时间来,是一个很好的活动时间点。

  纵观这两年,檀锦程倒是很多业务都是在帝都谈成的。

  甬城是他的大本营,但这些年他的业务范围已经不止是局限在甬城,需要的关系网也不再是甬城能够提供的了,为了企业以及自身的发展,向上社交已经是必须的了。

  帝都就成了最好的场合。

  “最近的话能接受采访就不要推了,准备期咱们是可以造势的,等到静默期就不能随便乱说了,还有到时候你要注意一下你们产品舆论的变化,这个比较重要。”

  “哈哈,这个我懂,从现在开始我会让公关部门盯紧了。”

  这一次是堂堂正正的IPO,且是这么大规模的IPO,难保不会有其他的同行捣乱,甚至于一起申请IPO的企业都有可能会捣乱,收集一些黑材料之类的。

  这事儿在IPO过程当中很常见,某家企业在IPO过程当中,娱乐上频繁被报道产品出现质量问题。

  从2008年开始,目前尉来售出的各种车型总计接近150万辆,这么大的客户群体,又跨越六七年的时长,尉来的汽车不可能没有问题的。

  也别说尉来背景深厚,有支持就没有竞争对手敢在舆论上动用手段阻击上市。

  在绝对的利益面前,没有什么不敢的。

  好在尉来一直都十分重视公关这一领域,国内公关行业其实水平很一般,在这种大背景下谁更重视谁就更加有优势。

  另外就媒体资源来说,受老板投资的惠及,尉来在这方面也有一定的优势,公关部门时时刻刻的盯着,倒也没出现什么大的问题。

  一项项进程的推进,作为今年的明星IPO项目,尉来汽车上市受到了多方的重视,尤其是决定去创业板上市之后,深市那边表现出极大的热情。

  重点项目开后门,已经是惯例了,尉来的上市推进得及其的顺利。

  一天天的推进,时间也一天天过去,转眼之间一季度就过去了。

  “一切都跟老板预想的那样啊,看样子我们计划募资50亿元问题不大啊。”

  一季度尤其是三月份,随着两大网约车软件的补贴大战,加上尉来汽车计划上市的热度,两大品牌的电动汽车销量有了明显的上升。

  一季度埃安S交付1157辆,ES6交付960辆,两者加起来合计占据国内新能源汽车50%的市场份额,表现尤为强势。

  另外竞品BYD秦以及毛豆S同样表现不俗,秦在一季度交付了673辆,毛豆S全球交付6457辆,国内计划卖出去400多辆。

  特斯拉今年一次持续性的爆涨,目前市值已经超过250亿美刀,折合人民币1500亿元。

  “真正的爆发是在下半年,特斯拉这新增的400多名用户,下半年多多少少就有点后悔了。”

  新能源的补贴是一天大过一天,最新的消息就是除了补贴之外,从7月9日开始,新能源汽车免征车辆购置税,范围包括在国内获得许可的所有纯电车以及符合条件的插电式(含增程式)混合动力,燃料电池三大类新能源汽车。

  这其中也包括进口车型,毛豆S也在免征购置税的范围之内。

  这可是一笔不小的资金,一般来说车辆购置税大致在车价的10%左右,百万级别的毛豆S,直接就能够少个10万元的车价。

  这玩意儿可是立法的,二老板亲自推动,免征一直到2017年底。

  不提大额补贴政策,仅凭免征购置税这一项,就能够让多少C端的消费者心动,同等价位的车型相对于燃油车,便宜几千到几万不等。

  檀锦程之前所言的电动车销量预期无法用正常的增长率来计算,很明显的就是基于此,新政的上市,三年时间可以让电动汽车的市场增长到何等地步。

  “按照对标的两大公司来说,咱们上市之后的预期不会小的,至少2000亿元的市值是稳稳的。”

  BYD的市值跟茅台相当,都在1200亿元左右,特斯拉仅仅只有一款电动汽车,市值超1500亿元,这两者都是跟尉来同类的,无论是按BYD对标还是按特斯拉对标,尉来汽车上市之后的市值都不低的。

  最次,哪怕是按长城对标,尉来汽车的市值都会在千亿以上。

  汽车市场的繁荣,让各方对于尉来汽车的上市前景非常乐观。

  尉来的上市计划是从今年二月底有了,并且是正式启动的,经过前期三个多月各方的努力协调,尉来汽车正式于2014年5月9日正式向证监会提交了上市申请。

  审核制与注册制不一样,从受理到预披,再到预披更新上会过会,直到拿到批文以及最终的上市,也就是俗称的排队,是一个很漫长的时间。

  拿尉来汽车要上市的创业板来说,2014年之前一家公司从提交申请到正式上市,平均时间为10.3个月。

  也就是说按照正常的上市节奏,尉来汽车从申请到正式上市,至少要到明年三月份了。

  “眼下沪深两市的成交量已经缩到一个近乎极限的地步了,上证指数也长期维持在2000点左右,估计反弹也不远了。”

  “可不是嘛,你看看创业板,从2012年底的585点到现在的1300点左右,其实已经反弹很明显了,咱们选择创业板上市的话,得加快点速度了,不然的话名声不太好。”

  一周的最后一个工作日,提交完上市申请之后,IPO项目组难得的清闲了一下子,檀锦程带着一众人整了一大堆烧烤啤酒,诺大的办公室里全是烧烤的味道。

  最近他们工作量非常大,没办法,老板要求既然要上市,那就搞快点。

  沈楠彭这两个多月可以说是全程跟踪了,今天的‘庆功会’他也来了。

  都是专业人士,檀锦程话里的意思他们都明白,上证指数虽然还没有动,但创业板的反弹已经翻倍了,会走到哪一步谁也不知道。

  但作为创业板自成立以来最大的IPO项目,尉来汽车的上市无疑让创业板的承压能力受到极大的考验。

  万一上市之后,指数承受不住考验,那尉来汽车就要背上打压指数的嫌疑了,在股民当中造成不好的印象,这对于公司是不利的。

  在指数还是相对低位之时快速上市,多多少少能够缓解一些这种情绪,檀锦程着急他们也是可以理解的。

  于他们而言,上市就意味着赚钱,但是对于檀锦程可不是这样,他还要关注公司在资本市场的形象。

  看看阿狸就是例子,公司够大够牛逼吧,跟腾迅打得有来有往,但是他那套什么价格上市,什么价格退市的骚操作可是在香江投资者身上留下了极其恶劣的形象。

  “今天算是前期的任务告一段落了,这段时间真是辛苦大了,不过后面的话大家还是得努力努力,咱们看看能不能争取让过会的时间缩短一些,尽可能的在元旦之前上市。”

  印象当中,2015年股灾应该是当年的六月份发生的,按正常过会速度,上市之日就是2015年三月份,虽然时间还有富余,但保不齐真的会有什么大的变化提前股灾呢。

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